航運行業(yè)定義是指水上運輸,同其他運輸方式一樣有貨運,客運。目前,海運、水運仍然是全球主要的大噸位、長距離、經(jīng)濟性好的貨物運輸方式,因此具有不可替代性或者壟斷性。該行業(yè)不但具有投資龐大、管理要求高等行業(yè)壁壘,同時因為與經(jīng)濟具有很高的相關(guān)性,其行業(yè)本身對經(jīng)濟波動的敏感性就非常強,往往是經(jīng)濟稍有波動,就會給行業(yè)本身帶來巨大的負面影響。從世界海運發(fā)展的趨勢看,投資大、技術(shù)新、管理更科學有效是主要的潮流。這不僅反映在船舶越造越大、技術(shù)越來越先進,還因為船舶技術(shù)的突破給海運模式和格局帶來了變化。2018年環(huán)渤海、長三角、東南沿海、珠三角和西南沿海五大區(qū)域港口群功能定位明確;煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客運輸八大運輸系統(tǒng)布局合理、服務面覆蓋全國。2018年末全國擁有水上運輸船舶16.59萬艘,比上年末減少3.5%;凈載重量27244.29萬噸,增長5.7%;平均凈載重量1642.16噸/艘,增長9.5%;載客量101.73萬客位,減少1.5%;集裝箱箱位260.40萬TEU,增長12.3%;船舶功率7259.68萬千瓦,增長2.8%。2018年全國完成水路貨運量61.36億噸、貨物周轉(zhuǎn)量91772.45億噸公里,比上年分別增長2.6%和減少1.1%,平均運距1495.72公里。全國完成水路貨運量51.98億噸、貨物周轉(zhuǎn)量78745.22億噸公里,比上年分別增長2.6%和4.4%。2018年,全國完成水路客運量2.71億人、旅客周轉(zhuǎn)量73.08億人公里,比上年分別增長3.0%和減少1.7%,平均運距27.00公里。全國完成水路客運量2.33億人、旅客周轉(zhuǎn)量61.36億人公里,比上年分別增長0.1%和減少1.9%。隨著國家去產(chǎn)能,“一帶一路”等政策的刺激性,預計中國航運市場逐漸緩和,2018年,全國水路貨運將達到62.4億噸,全國水路客運將達到2.8億人。
第一章 航運行業(yè)相關(guān)概述 8
第一節(jié) 航運行業(yè)相關(guān)概述 8
一、航運行業(yè)定義 8
二、航運行業(yè)特征 8
三、航運行業(yè)壁壘 9
四、航運行業(yè)經(jīng)營模式 11
第二節(jié) 航運產(chǎn)業(yè)新生態(tài) 11
第二章 2018年航運行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 13
第一節(jié) 2018年中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 13
一、中國GDP增長情況分析 13
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 14
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 14
四、全社會消費品零售總額 15
五、全國居民收入增長分析 17
六、居民消費價格變化分析 17
七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 18
第二節(jié) 中國航運行業(yè)政策環(huán)境分析 19
一、行業(yè)監(jiān)管管理體制 19
二、行業(yè)相關(guān)政策分析 20
三、上下游產(chǎn)業(yè)政策 23
第三節(jié) 中國航運行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 24
一、行業(yè)技術(shù)發(fā)展概況 24
二、行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 25
第三章 國內(nèi)外海運市場分析 27
第一節(jié) 全球海運市場分析 27
一、干散貨運行分析 27
(一)需求不足供應被迫降低 27
(二)周而復始,牛熊更迭 27
(三)印度是最大的煤炭海運進口國 29
二、油輪運行能力分析 30
三、集裝箱運輸市場運行能力分析 31
(一)全球集裝箱運量分析 31
(二)全球集裝箱運價分析 32
(三)全球集裝箱運力分析 33
第二節(jié) 中國海運市場分析 33
一、中國海運市場現(xiàn)狀 33
(一)各大港口群功能定位明確 33
(二)8個運輸系統(tǒng)輻射全國 34
二、2018年國內(nèi)沿海省際運輸貨運船舶運力分析 35
(一)干散貨船運力情況 35
(二)集裝箱船運力情況 35
(三)液貨危險品船運力情況 36
三、上海國際航運中心建設分析 36
(一)“十二五”時期取得成果 36
(二)“十三五”時期建設規(guī)劃 37
四、廣州國際航運中心建設分析 39
第四章 中國航運行業(yè)運行分析 45
第一節(jié) 中國航運行業(yè)運行現(xiàn)狀 45
第二節(jié) 中國航運行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模 46
第三節(jié) 水上運輸船舶情況 47
第四節(jié) 水上運輸固定資產(chǎn)投資情況 49
第五節(jié) 中國貨運主要指標統(tǒng)計 50
一、水路貨運 50
二、港口貨物吞吐量 50
三、港口液體貨物吞吐量 51
四、港口外貿(mào)貨物吞吐量 51
五、港口集裝箱吞吐量 52
第六節(jié) 中國客運主要指標統(tǒng)計 54
一、水路客運 54
二、港口旅客吞吐量 54
第七節(jié) 中國主要航運企業(yè)分析 55
一、中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的船隊規(guī)模 55
二、中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的國際航運船隊規(guī)模 56
三、中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的國內(nèi)沿海船隊規(guī)模 56
四、中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的集裝箱船隊規(guī)模 57
第八節(jié) 中國航運行業(yè)低迷原因分析 57
第五章 中國航運行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析 61
第一節(jié) 船舶工業(yè)分析 61
一、三大造船指標兩降一升 61
二、船舶行業(yè)經(jīng)濟效益下降 62
三、修船業(yè)平穩(wěn)發(fā)展 63
第二節(jié) 船舶用油情況分析 63
一、中國船舶燃料油行業(yè)供給分析 63
二、中國船舶燃料油行業(yè)需求分析 64
三、中國船舶用油發(fā)展制約因素分析 65
第三節(jié) 港口投資建設 66
一、港口業(yè)現(xiàn)狀分析 66
二、全國港口泊位情況 67
三、2018年各地區(qū)主要港口運行情況 68
第四節(jié) 集裝箱市場分析 69
一、集裝箱生產(chǎn)企業(yè)分析 69
二、集裝箱生產(chǎn)情況分析 70
三、中國集裝箱運價分析 71
第五節(jié) 中國內(nèi)河航道通航里程 71
第六章 中國沿海干散貨運行分析 74
第一節(jié) 干散貨市場情況分析 74
一、鐵礦石 74
二、煤炭 74
三、石油 75
第二節(jié) 規(guī)模以上港口干散貨吞吐量 76
第三節(jié) 2018年中國沿海干散貨運行分析 76
一、2018年中國沿海干散貨運行情況 76
二、鐵礦石運行分析 77
三、煤炭運行分析 78
四、石油運行分析 79
第四節(jié) 2018年中國沿海干散貨運行分析 80
一、2018年中國沿海干散貨運行情況 80
二、煤炭運行能力分析 81
三、金屬礦石運行分析 83
四、原油及成品油運行分析 84
五、糧食運行分析 85
第七章 中國兩岸海運運行分析 87
第一節(jié) 兩岸海運運行歷程 87
第二節(jié) 兩岸海運運行分析 88
第三節(jié) 兩岸海運存在問題 88
第四節(jié) 兩岸海運對策建議 89
第八章 國內(nèi)航運生產(chǎn)廠商競爭力分析 92
第一節(jié) 中國遠洋運輸集團 92
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 92
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 92
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 93
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 95
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 95
第二節(jié) 中海發(fā)展股份有限公司 97
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 97
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 97
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 98
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 100
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 100
第三節(jié) 中遠航運股份有限公司 100
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 100
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 101
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 101
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 102
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 103
第四節(jié) 中海集裝箱運輸股份有限公司 103
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 103
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 104
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 104
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 105
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 106
第五節(jié) 永豐集團控股有限公司 106
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 106
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 106
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 107
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 107
第六節(jié) 寧波海運集團有限公司 108
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 108
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 109
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 109
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 110
第九章 2019-2023年中國航運行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析 112
第一節(jié) 2019-2023年中國航運行業(yè)投資前景分析 112
一、航運行業(yè)發(fā)展前景 112
二、航運發(fā)展趨勢分析 112
三、航運行業(yè)運行能力預測 114
第二節(jié) 2019-2023年中國航運行業(yè)投資風險分析 115
一、產(chǎn)業(yè)政策風險分析 115
二、財務風險分析 115
三、市場風險 115
四、自然條件和氣候變化導致的風險 116
五、不可抗力產(chǎn)生的風險分析 116
第三節(jié) 2019-2023年航運行業(yè)投資策略及建議 116
第十章 航運企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析 120
第一節(jié) 航運企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃背景意義 120
一、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要 120
二、企業(yè)做大做強的需要 120
三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要 120
第二節(jié) 航運企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定依據(jù) 120
一、國家產(chǎn)業(yè)政策 120
二、行業(yè)發(fā)展規(guī)律 121
三、企業(yè)資源與能力 121
四、可預期的戰(zhàn)略定位 121
第三節(jié) 航運企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析 121
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃 121
二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略 122
三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 122
四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 122
五、營銷品牌戰(zhàn)略 123
第四節(jié) 航運企業(yè)重點客戶戰(zhàn)略實施 125
一、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性 125
二、企業(yè)重點客戶的鑒別與確定 127
三、企業(yè)重點客戶的開發(fā)與培育 129
四、實施重點客戶戰(zhàn)略要需解決的問題 133
五、企業(yè)重點客戶的市場營銷策略分析 138
圖表目錄
圖表 1 2015-2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長速度 13
圖表 2 2015-2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 14
圖表 3 2015-2018年中國固定資產(chǎn)投資及增長速度 15
圖表 4 2015-2018年中國社會消費品零售總額及增長速度 16
圖表 5 2015-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度 17
圖表 6 2015-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 19
圖表 7 行業(yè)管理相關(guān)的法律、法規(guī) 20
圖表 8 2015-2018年上下游產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 23
圖表 9 2018年全球散貨海運周轉(zhuǎn)量結(jié)構(gòu)圖 28
圖表 10 2000-2018年全球散貨海運不同貨種周轉(zhuǎn)量結(jié)構(gòu)(單位:十億噸海里) 28
圖表 11 2000-2018年全球散運周轉(zhuǎn)率增速及世界經(jīng)濟增速 29
圖表 12 2018年全球煤炭海運周轉(zhuǎn)量結(jié)構(gòu)圖 29
圖表 13 2008-2018年各地區(qū)鐵礦石出口海運周轉(zhuǎn)量在世界總量中占比 30
圖表 14 2008-2018年各地區(qū)煤炭進口海運周轉(zhuǎn)量在世界總量中占比 30
圖表 15 2015-2018年全球集裝箱海運量 31
圖表 16 2015-2018年中國出口集裝箱運價指數(shù)走勢圖 32
圖表 17 2015-2018年中國航運航運從業(yè)人員規(guī)模 47
圖表 18 2018年中國航運航運從業(yè)人員構(gòu)成 47
圖表 19 2015-2018年全國水上運輸船舶擁有量 48
圖表 20 2018年水上運輸船舶構(gòu)成(按航行區(qū)域劃分) 49
圖表 21 2015-2018年水上運輸固定資產(chǎn)投資情況 50
圖表 22 2015-2018年全國水路貨運統(tǒng)計 50
圖表 23 2015-2018年全國港口貨物吞吐量統(tǒng)計 51
圖表 24 2018年各形態(tài)貨種吞吐量構(gòu)成 51
圖表 25 2015-2018年全國港口外貿(mào)貨物吞吐量統(tǒng)計 52
圖表 26 2015-2018年全國港口集裝箱吞吐量統(tǒng)計 52
圖表 27 2018年我國港口集裝箱吞吐量排名分析 53
圖表 28 2015-2018年全國水路客運情況統(tǒng)計 54
圖表 29 2015-2018年全國港口旅客吞吐量統(tǒng)計 55
圖表 30 2018年中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的船隊規(guī)模 55
圖表 31 2018年中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的國際航運船隊規(guī)模 56
圖表 32 2018年中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的國內(nèi)沿海船隊規(guī)模 56
圖表 33 2018年中國主要航運企業(yè)經(jīng)營的集裝箱船隊規(guī)模 57
圖表 34 2015-2018年全國造船指標統(tǒng)計 61
圖表 35 2002-2018年全國造船三大指標趨勢圖 62
圖表 36 2015-2018年中國船舶燃料油產(chǎn)量變化趨勢圖 64
圖表 37 2015-2018年中國船舶燃料油消費量變化趨勢圖 65
圖表 38 2015-2018年全國港口生產(chǎn)用碼頭泊位統(tǒng)計 67
圖表 39 2018年全國港口擁有萬噸級及以上泊位(單位:個) 68
圖表 40 2018年全國萬噸級及以上泊位構(gòu)成情況(單位:個) 68
圖表 41 2015-2018年中國金屬集裝箱產(chǎn)量統(tǒng)計 70
圖表 42 2015-2018年中國出口集裝箱運價指數(shù) 71
圖表 43 2015-2018年全國內(nèi)河航道通航里程趨勢圖 72
圖表 44 2018年全國內(nèi)河航道通航里程結(jié)構(gòu)圖 72
圖表 45 2018年全國各水系內(nèi)河航道通航里程統(tǒng)計 73
圖表 46 2015-2018年規(guī)模以上港口完成干散貨吞吐量 76
圖表 47 2015-2018年中國沿海(散貨)運價綜合指數(shù)走勢 76
圖表 48 2015-2018年中國沿海金屬礦石貨種運價走勢 77
圖表 49 2015-2018年中國沿海煤炭運價走勢 78
圖表 50 2015-2018年中國沿海(散貨)運價指數(shù)表 81
圖表 51 2018年中國沿海(散貨)綜合運價指數(shù)趨勢圖 81
圖表 52 2018年中國煤炭貨種運價指數(shù)趨勢圖 83
圖表 53 2018年中國金屬礦石貨種運價指數(shù)趨勢圖 83
圖表 54 2018年中國原油貨種運價指數(shù)趨勢圖 84
圖表 55 2018年中國成品油貨種運價指數(shù)趨勢圖 85
圖表 56 2018年中國糧食貨種運價指數(shù)趨勢圖 86
圖表 57 2015-2018年兩岸間海上運輸統(tǒng)計 88
圖表 58 2018年中國遠洋運輸集團分行業(yè)情況表 94
圖表 59 2018年中國遠洋運輸集團業(yè)務結(jié)構(gòu)情況 94
圖表 60 2015-2018年中國遠洋運輸集團收入及利潤統(tǒng)計 94
圖表 61 2018年中國遠洋運輸集團分地區(qū)情況表 95
圖表 62 2018年中海發(fā)展股份有限公司分行業(yè)情況表 99
圖表 63 2018年中海發(fā)展股份有限公司業(yè)務結(jié)構(gòu)情況 99
圖表 64 2015-2018年中海發(fā)展股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 99
圖表 65 2018年中海發(fā)展股份有限公司分地區(qū)情況表 100
圖表 66 2018年中遠航運股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品情況表 101
圖表 67 2018年中遠航運股份有限公司業(yè)務結(jié)構(gòu)情況 102
圖表 68 2015-2018年中遠航運股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 102
圖表 69 2018年中遠航運股份有限公司分地區(qū)情況表 102
圖表 70 2018年中海集裝箱運輸股份有限公司分行業(yè)情況表 104
圖表 71 2018年中海集裝箱運輸股份有限公司業(yè)務結(jié)構(gòu)情況 105
圖表 72 2015-2018年中海集裝箱運輸股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 105
圖表 73 2018年中海集裝箱運輸股份有限公司分地區(qū)情況表 105
圖表 74 永豐集團控股有限公司各分部的收益及標準箱裝運量統(tǒng)計 107
圖表 75 2015-2018年永豐集團控股有限公司收入及利潤統(tǒng)計 107
圖表 76 2018年寧波海運集團有限公司分行業(yè)情況表 109
圖表 77 2018年寧波海運集團有限公司業(yè)務結(jié)構(gòu)情況 110
圖表 78 2015-2018年寧波海運集團有限公司收入及利潤統(tǒng)計 110
圖表 79 2019-2023年全國水路貨運趨勢預測 114
圖表 80 2019-2023年全國水路客運趨勢預測 115
圖表 81 重點客戶管理與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 126
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