新能源汽車與傳統(tǒng)汽車之間最大區(qū)別在于動力系統(tǒng)和能源供應系統(tǒng)。最主要的改動是將燃油汽車的內(nèi)燃機與油箱用匹配的蓄電池、電動機、調(diào)速器及相關設備來代替。另外電動汽車是沒有排氣管的。新能源汽車主要零部件包括動力電池、電機、電控三大部分,電控系統(tǒng)由電池管理系統(tǒng)和控制系統(tǒng)構成,管理電池組和控制電池的能量的輸出以及調(diào)節(jié)電動機的轉速等等。新能源汽車增長強勁,高續(xù)航乘用車和專用車有望下半年發(fā)力。2018年6月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 8.6萬輛和 8.4萬輛,同比分別增長 31.7%和42.9%。2018年1-6 月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 41.3萬輛和 41.2萬輛,同比分別增長94.9%和111.5%。新能源汽車目錄延續(xù)性較好,分段補貼導致上半年A00 車型搶裝,因此上半年銷量高速增長。電動汽車給中國零部件企業(yè)發(fā)展帶來了機會。燃油車的零部件板塊已經(jīng)被固化,而電動汽車正在深刻地改變著整個零部件體系,這給中國企業(yè)帶來了機會。比如在電池、電驅動、電控方面所涉及的硬件和軟件,轉向助力、空調(diào)等功能部件的電動化,車身輕量化設計的新材料、新零部件和新工藝,充電設施涉及的電子電力,自動駕駛涉及的感知傳感元器件、操作執(zhí)行器件以及計算信息傳輸、導航、防碰撞等所涉及的硬件和軟件等等。《節(jié)能新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》提出,新能源汽車、動力電池及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平,掌握混合動力、先進內(nèi)燃機、高效變速器、汽車電子和輕量化材料等汽車節(jié)能關鍵核心技術,形成一批具有較強競爭力的節(jié)能新能源汽車企業(yè)。鼓勵有關市場主體積極參與、加大投入力度,發(fā)展一批符合產(chǎn)業(yè)鏈聚集要求、具有較強技術創(chuàng)新能力的關鍵零部件企業(yè),在驅動電機、高效變速器等領域分別培育2-3家骨干企業(yè),支持發(fā)展整車企業(yè)參股、具有較強國際競爭力的專業(yè)化汽車電子企業(yè)。
第一章 新能源汽車零部件行業(yè)相關概述 11
第一節(jié) 新能源汽車零部件相關概念 11
一、定義 11
二、行業(yè)結構特征 11
三、產(chǎn)業(yè)特點分析 12
第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)營模式分析 13
一、生產(chǎn)模式 13
二、采購模式 15
三、銷售模式 15
第二章 中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展狀況分析 17
第一節(jié) 中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 17
一、中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模分析 17
二、中國各類別新能源汽車銷量情況 17
三、中國主要新能源車型市場分析 18
(一)純電動汽車產(chǎn)銷分析 18
(二)插電式混合動力汽車產(chǎn)銷 18
(三)新能源乘用車銷售情況分析 19
(四)新能源商用車銷售情況分析 19
四、中國新能源汽車主要銷售品牌 20
第二節(jié) 中國新能源汽車發(fā)展中存在的問題 20
一、市場發(fā)展不均衡的問題 20
二、核心技術創(chuàng)新不夠的問題 20
三、發(fā)展環(huán)境欠優(yōu)阻礙產(chǎn)業(yè)化進程 21
四、新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 21
第三節(jié) 中國新能源汽車的發(fā)展對策及戰(zhàn)略 22
一、中國發(fā)展新能源汽車對策和措施 22
二、電動汽車發(fā)展期盼核心技術突破 26
三、電動汽車發(fā)展須關鍵零部件國產(chǎn)化 26
四、加快中國電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議 27
第四節(jié) 中國新能源汽車發(fā)展趨勢分析 29
一、政府主導讓位于市場主導 29
二、新能源汽車技術將發(fā)生重大突破 30
三、政府支持新能源汽車的重點將放在社會公共政策上 31
四、企業(yè)競爭格局在變化中穩(wěn)定 32
五、中國將成為世界上最大的新能源汽車市場 35
六、動力電池行業(yè)將邁上新臺階,出現(xiàn)具有國際競爭能力的企業(yè) 36
七、汽車分享將率先在電動汽車上實現(xiàn) 36
第三章 中國新能源汽車推廣情況分析 37
第一節(jié) 中國新能源汽車推廣政策 37
一、新能源汽車推廣應用政策 37
二、新能源汽車補貼政策分析 38
(一)省級新能源汽車補貼政策 38
(二)市級新能源汽車補貼政策 40
第二節(jié) 新能源汽車推廣情況分析 44
一、新能源汽車推廣目錄情況分析 44
(一)新能源汽車推廣目錄 44
(二)新能源汽車推廣車型 45
(三)新能源汽車推廣新廠家 45
二、新能源汽車車型電池種類特征 46
(一)乘用車電池特征分析 46
(二)客車電池特征分析 47
(三)專用車電池特征分析 48
三、純電動新能源車能量密度特征 48
(一)純電動乘用車 48
(二)純電動客車 49
(三)純電動專用車 49
四、新能源車續(xù)航里程特征分析 50
(一)乘用車續(xù)航里程變化 50
(二)客車續(xù)航里程變化 50
(三)專用車續(xù)航里程變化 51
第三節(jié) 新能源汽車推廣規(guī)劃分析 52
第四章 中國新能源汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況分析 55
第一節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)運行分析 55
一、行業(yè)企業(yè)規(guī)模分析 55
二、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析 55
三、行業(yè)銷售收入分析 56
四、行業(yè)利潤總額分析 57
五、行業(yè)銷售毛利率 58
第二節(jié) 汽車零部件供應市場發(fā)展分析 59
一、汽車零部件供應商狀況分析 59
二、汽車零部件企業(yè)成本控制分析 61
三、汽車零部件采購供應鏈發(fā)展現(xiàn)狀 62
四、汽車零部件采購供應鏈提升對策 63
(一)汽車零部件供應商的選擇 63
(二)與供應商建立戰(zhàn)略合作關系 64
(三)實施準時化JIT采購模式 65
(四)庫存配送管理模式 65
(五)實施第三方物流模式 66
第三節(jié) 汽車零部件行業(yè)發(fā)展模式分析 66
一、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展模式 66
二、國外汽車零部件行業(yè)模式比較 67
三、中國汽車零部件業(yè)模式發(fā)展方向 68
第四節(jié) 汽車零部件行業(yè)存在的問題及對策 70
一、汽車零部件行業(yè)存在問題分析 70
二、零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨滯后問題 72
三、汽車零部件產(chǎn)業(yè)與國外的差距 74
四、汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨雙重挑戰(zhàn) 75
五、汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策分析 76
第五節(jié) 中國新能源汽車零部件市場分析 78
一、新能源汽車零部件行業(yè)發(fā)展情況 78
二、新能源汽車零部件行業(yè)市場現(xiàn)狀 78
三、新能源汽車零部件企業(yè)發(fā)展方式 79
第五章 中國新能源汽車關鍵零部件分析 82
第一節(jié) 新能源動力電池 82
一、動力電池技術發(fā)展 82
二、動力電池分類 83
(一)鎳氫電池 83
(二)鋰離子電池 83
(三)燃料電池 84
三、正極材料發(fā)展分析 86
(一)正極材料產(chǎn)能情況 86
(二)正極材料出貨量統(tǒng)計 86
(三)正極材料價格情況統(tǒng)計 87
(四)正極材料生產(chǎn)企業(yè)分析 87
四、負極材料發(fā)展分析 88
(一)負極材料產(chǎn)能情況 88
(二)負極材料出貨量統(tǒng)計 88
(三)負極材料價格情況統(tǒng)計 89
(四)負極材料生產(chǎn)企業(yè)分析 90
五、動力電池發(fā)展趨勢分析 90
第二節(jié) 新能源電機 91
一、產(chǎn)品分類及發(fā)展前景 91
二、典型電動機性能特性 92
三、主流新能源汽車電機配套情況 93
四、主流驅動電機市場競爭格局分析 94
五、中國驅動電機市場經(jīng)營情況分析 94
六、新能源汽車國內(nèi)電機主要供應商 95
(一)乘用車電機類型及供應商情況 95
(二)商用車電機類型及供應商情況 95
七、中國新能源汽車電機發(fā)展趨勢分析 96
第三節(jié) 電池管理系統(tǒng)(BMS) 97
一、分類及核心任務 97
二、系統(tǒng)及軟件構架 97
三、性能及材料比較 98
四、核心技術分析 99
五、國內(nèi)主要廠家情況 101
六、國內(nèi)專利申報情況分析 101
七、BMS主要生產(chǎn)廠商及配套客戶 102
第四節(jié) 絕緣柵雙極型晶體管(IGBT) 103
一、新能源汽車IGBT介紹 103
二、全球IGBT市場規(guī)模 104
三、國內(nèi)IGBT供需矛盾 104
四、IGBT行業(yè)競爭格局 105
五、重點企業(yè)分布情況 105
六、行業(yè)發(fā)展動態(tài)分析 106
第五節(jié) 充電裝置 107
一、新能源汽車充電站建設數(shù)量 107
二、電動汽車充電樁競爭格局分析 108
三、電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)格局分析 108
四、電動汽車充電樁市場價格分析 109
五、“十三五”期間電動汽車充電樁需求預測 110
第六節(jié) 后視鏡 110
一、后視鏡生產(chǎn)企業(yè) 110
二、后視鏡銷量統(tǒng)計 111
第七節(jié) 汽車面板 111
一、汽車面板生產(chǎn)企業(yè) 111
二、汽車面板發(fā)展動態(tài) 112
三、車載面板企業(yè)發(fā)展分析 112
第六章 中國新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 114
第一節(jié) 中國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析 114
一、中國GDP增長情況分析 114
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 115
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 116
四、全社會消費品零售總額 117
五、全國居民收入增長分析 118
六、居民消費價格變化分析 119
第二節(jié) 新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 120
一、行業(yè)監(jiān)管管理體制 120
二、行業(yè)相關政策分析 120
三、行業(yè)相關規(guī)劃分析 122
(一)《節(jié)能新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》 122
(二)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 123
(三)《電子信息制造業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》 124
第三節(jié) 新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)技術環(huán)境分析 126
一、產(chǎn)業(yè)技術水平現(xiàn)狀 126
(一)驅動電機技術發(fā)展 126
(二)燃料電池技術發(fā)展 126
(三)動力電池技術發(fā)展 127
二、國際技術發(fā)展趨勢 129
(一)驅動電機技術發(fā)展 129
(二)動力電池技術發(fā)展 129
三、科技創(chuàng)新主攻方向 133
(一)驅動電機技術創(chuàng)新 133
(二)燃料電池發(fā)展趨勢 134
(三)動力電池發(fā)展趨勢 134
(四)電池管理系統(tǒng) 135
第四節(jié) 新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境分析 135
一、中國人口規(guī)模分析 135
二、中國汽車保有量分析 136
三、中國城鎮(zhèn)化率分析 137
第七章 中國新能源汽車關鍵零部件生產(chǎn)廠商競爭力分析 138
第一節(jié) 萬向錢潮股份有限公司 138
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 138
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 138
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 139
四、企業(yè)產(chǎn)銷情況分析 140
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 141
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 141
第二節(jié) 株洲中車時代電氣股份有限公司 141
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 141
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 142
三、企業(yè)產(chǎn)品銷售分析 142
四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 142
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 143
第三節(jié) 合肥國軒高科動力能源有限公司 143
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 143
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 143
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 144
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 145
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 146
第四節(jié) 江西特種電機股份有限公司 146
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 146
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 146
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 147
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 148
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 150
第五節(jié) 寧德新能源科技有限公司 150
一、企業(yè)基本情況分析 150
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 151
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 152
四、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析 153
第六節(jié) 惠州億緯鋰能股份有限公司 153
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 153
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 153
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 154
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 155
第八章 2018-2023年中國新能源汽車關鍵零部件發(fā)展前景與投資分析 157
第一節(jié) 2018-2023年新能源汽車關鍵零部件產(chǎn)業(yè)投資前景分析 157
一、新能源汽車關鍵零部件投資機會 157
二、新能源汽車關鍵零部件發(fā)展趨勢 159
第二節(jié) 2018-2023年中國新能源汽車關鍵零部件產(chǎn)業(yè)投資風險分析 162
一、新能源汽車關鍵零部件行業(yè)投資外部風險 162
(一)產(chǎn)業(yè)政策風險 162
(二)市場風險分析 163
(三)技術風險分析 163
(四)關鍵零部件空心化風險 163
(五)資源風險分析 165
二、新能源汽車關鍵零部件企業(yè)投資內(nèi)部風險 165
(一)融資風險 165
(二)人才風險 166
(三)管理風險 166
第三節(jié) 2018-2023年中國新能源汽車關鍵零部件企業(yè)進入壁壘 167
一、規(guī)模經(jīng)濟壁壘 167
二、技術壁壘 167
三、制度壁壘 168
四、成本優(yōu)勢壁壘 168
第四節(jié) 2018-2023年中國新能源汽車關鍵零部件產(chǎn)業(yè)投資策略分析 169
一、零部件供應商應擴大整體規(guī)模 169
二、供應商需加強自主創(chuàng)新能力 169
三、供應商參與零部件開發(fā) 170
四、政府給予政策扶持 170
圖表目錄
圖表 1 汽車零部件企業(yè)分類 11
圖表 2 新能源汽車零部件企業(yè)原材料的采購流程 15
圖表 3 2013-2018年中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模統(tǒng)計 17
圖表 4 2017年中國新能源汽車銷量結構占比分析 18
圖表 5 2014-2017年中國純電動汽車產(chǎn)銷規(guī)模統(tǒng)計 18
圖表 6 2014-2017年中國插電式混合動力汽車產(chǎn)銷規(guī)模統(tǒng)計 18
圖表 7 2014-2017年新能源乘用車銷量變化趨勢圖 19
圖表 8 2014-2017年新能源商用車銷量變化趨勢圖 19
圖表 9 2017年新能源汽車主要車企銷量統(tǒng)計 20
圖表 10 2010-2015年中國新能源車扶持政策與重要事件統(tǒng)計 37
圖表 11 2015-2018年新能源汽車推廣目錄公告統(tǒng)計 44
圖表 12 中國新能源汽車推廣車型數(shù)量統(tǒng)計 45
圖表 13 2018年新能源汽車推廣新廠家統(tǒng)計 46
圖表 14 新能源乘用車推廣電池特征情況統(tǒng)計 47
圖表 15 新能源客車推廣電池特征情況統(tǒng)計 47
圖表 16 新能源專用車推廣電池特征情況統(tǒng)計 48
圖表 17 純電動乘用車能量密度特征情況統(tǒng)計 48
圖表 18 純電動客車能量密度特征情況統(tǒng)計 49
圖表 19 純電動專用車能量密度特征情況統(tǒng)計 49
圖表 20 新能源乘用車續(xù)航里程變化情況統(tǒng)計 50
圖表 21 新能源客車續(xù)航里程變化情況統(tǒng)計 51
圖表 22 新能源專用車續(xù)航里程變化情況統(tǒng)計 51
圖表 23 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造企業(yè)數(shù)量變化情況 55
圖表 24 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)資產(chǎn)總額統(tǒng)計 55
圖表 25 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)資產(chǎn)變化趨勢圖 56
圖表 26 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)銷售收入統(tǒng)計 56
圖表 27 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)銷售收入變化趨勢圖 57
圖表 28 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)利潤總額統(tǒng)計 57
圖表 29 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)利潤變化趨勢圖 58
圖表 30 2013-2017年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)毛利率情況 58
圖表 31 零部件供應商選擇的基本步驟示意圖 64
圖表 32 我國新能源動力電池技術指標發(fā)展路徑 82
圖表 33 2015-2018年中國鋰電池正極材料產(chǎn)能情況 86
圖表 34 2015-2018年中國鋰電池正極材料出貨量統(tǒng)計 86
圖表 35 2017年中國鋰電池正極材料出貨量結構占比 87
圖表 36 2017-2018年中國鋰電池正極材料價格情況 87
圖表 37 2017年中國鋰電池正極材料主要生產(chǎn)企業(yè)出貨量情況 87
圖表 38 2015-2018年中國鋰電池負極材料產(chǎn)能情況 88
圖表 39 2015-2018年中國鋰電池負極材料出貨量統(tǒng)計 89
圖表 40 2017年中國鋰電池負極材料出貨量結構占比 89
圖表 41 2017-2018年中國鋰電池負極材料價格情況 89
圖表 42 2017年中國鋰電池負極材料主要生產(chǎn)企業(yè)出貨量情況 90
圖表 43 電機產(chǎn)品分類 91
圖表 44 典型電動機性能特性 93
圖表 45 主流新能源汽車電機配套情況 93
圖表 46 中國新能源汽車驅動電機市場經(jīng)營情況統(tǒng)計 94
圖表 47 國內(nèi)主要乘用車電機類型及供應商情況統(tǒng)計 95
圖表 48 國內(nèi)主要商用車電機類型及供應商情況統(tǒng)計 95
圖表 49 BMS軟件架構概況 97
圖表 50 BMS主要任務和輸入輸出列表 98
圖表 51 國內(nèi)主要BMS廠家SOC精度情況統(tǒng)計 101
圖表 52 中國在電池管理方面申請專利的廠家及基本情況 101
圖表 53 國外BMS主要生產(chǎn)廠商及配套客戶統(tǒng)計 102
圖表 54 國內(nèi)BMS主要生產(chǎn)廠商及配套客戶統(tǒng)計 102
圖表 55 中國IGBT企業(yè)分布情況 105
圖表 56 2013-2017年中國充電樁數(shù)量變化趨勢圖 108
圖表 57 有一定充電樁保有量的充電設備制造企業(yè)列表 109
圖表 58 部分充電樁企業(yè)充電樁產(chǎn)品報價匯總 109
圖表 59 中國主要后視鏡生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計 111
圖表 60 2014-2017年中國乘用車后視鏡銷量變化趨勢圖 111
圖表 61 中國汽車面板主要生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計 112
圖表 62 2013-2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢圖 115
圖表 63 2015-2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及構成 115
圖表 64 2013-2018年中國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)變化趨勢圖 117
圖表 65 2013-2018年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 118
圖表 66 2013-2018年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 119
圖表 67 新能源汽車零部件行業(yè)相關政策情況 121
圖表 68 燃料電池整車技術水平比較 127
圖表 69 2012-2017年中國人口總量變化趨勢圖 136
圖表 70 2017年中國人口數(shù)及構成情況 136
圖表 71 2013-2017年中國民用汽車保有量情況統(tǒng)計 137
圖表 72 2012-2017年中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖 137
圖表 73 萬向錢潮股份有限公司部分產(chǎn)品示意圖 138
圖表 74 2017年萬向錢潮股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品情況表 139
圖表 75 2017年萬向錢潮股份有限公司業(yè)務結構情況 139
圖表 76 2013-2018年萬向錢潮股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 140
圖表 77 2016-2017年萬向錢潮股份有限公司產(chǎn)銷量情況分析表 140
圖表 78 2017年萬向錢潮股份有限公司分地區(qū)情況表 141
圖表 79 2017年株洲中車時代電氣股份有限公司分產(chǎn)品收入統(tǒng)計 142
圖表 80 2013-2017年株洲中車時代電氣股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 142
圖表 81 合肥國軒高科動力能源有限公司產(chǎn)品分類統(tǒng)計 143
圖表 82 2016-2017年合肥國軒高科動力能源有限公司電池組產(chǎn)銷情況統(tǒng)計 144
圖表 83 2017年合肥國軒高科動力能源有限公司分行業(yè)情況表 144
圖表 84 2013-2018年合肥國軒高科動力能源有限公司收入與利潤統(tǒng)計 144
圖表 85 江西特種電機股份有限公司產(chǎn)品分類 147
圖表 86 2017年江西特種電機股份有限公司分產(chǎn)品情況表 147
圖表 87 2013-2018年江西特種電機股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 148
圖表 88 寧德新能源科技有限公司基本情況 151
圖表 89 寧德新能源科技有限公司電動乘用車鋰電池 151
圖表 90 寧德新能源科技有限公司電動客車鋰電池 151
圖表 91 寧德新能源科技有限公司電動物流車鋰電池 152
圖表 92 寧德新能源科技有限公司動力電池產(chǎn)量 152
圖表 93 2012-2017年寧德新能源科技有限公司收入及利潤情況 152
圖表 94 2017年惠州億緯鋰能股份有限公司分產(chǎn)品情況表 154
圖表 95 2017年惠州億緯鋰能股份有限公司業(yè)務結構情況 155
圖表 96 2013-2018年惠州億緯鋰能股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 155
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