新能源公交車(chē)是指以新能源為主要驅(qū)動(dòng)力的公交車(chē),其中新能源是指依靠新材料和新技術(shù),開(kāi)發(fā)利用傳統(tǒng)存在的可再生能源來(lái)替代污染高、資源有限的石化能源。目前,新能源公交車(chē)的主要類(lèi)型包括:混合動(dòng)力公交車(chē)、純電動(dòng)公交車(chē)和超級(jí)電容公交車(chē)。經(jīng)過(guò)近些年的研究開(kāi)發(fā),三類(lèi)公交車(chē)已取得不同程度的發(fā)展?;旌蟿?dòng)力公交車(chē)已可以普遍推廣應(yīng)用,純電動(dòng)和超級(jí)電容公交車(chē)則仍以示范為主。在政府補(bǔ)貼政策和城市公交行業(yè)自身購(gòu)車(chē)需求的雙重加持下,中國(guó)新能源公交車(chē)保有量快速增長(zhǎng)。截至2018年年底,中國(guó)新能源公交車(chē)總保有量超過(guò)34萬(wàn)輛,占運(yùn)營(yíng)公交車(chē)輛總數(shù)的51%。2019年我國(guó)新能源公交車(chē)產(chǎn)量為7.64萬(wàn)輛。隨著國(guó)家政策的大力支持,對(duì)新能源公交車(chē)的進(jìn)一步推廣,預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)新能源公交車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到11.6萬(wàn)輛。受益于國(guó)家城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略,以及國(guó)家優(yōu)先發(fā)展公共交通戰(zhàn)略、城鄉(xiāng)交通一體化、新能源汽車(chē)推廣政策、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃等一系列政策的促進(jìn),2015年后,新能源公交年需求量穩(wěn)定在9-10萬(wàn)輛左右,不同年份間受新能源政策調(diào)整影響,需求出現(xiàn)一定波動(dòng)。2018年國(guó)內(nèi)新能源公交車(chē)銷(xiāo)量8.58萬(wàn)輛;2019年,隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,傳統(tǒng)公交加速更新,新能源公交車(chē)銷(xiāo)量為7.63萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到2025年,我國(guó)新能源公交車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到11.4萬(wàn)輛。2018年7月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》,要求加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交使用新能源或清潔能源汽車(chē),重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%。重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)公交車(chē)全部更換為新能源汽車(chē)。政策的支持將促進(jìn)新能源公交車(chē)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
第一章 新能源公交車(chē)行業(yè)相關(guān)概述 9
第一節(jié) 新能源公交車(chē)行業(yè)相關(guān)概述 9
一、產(chǎn)品概述 9
二、產(chǎn)品用途 9
第二節(jié) 新能源公交車(chē)行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析 9
一、生產(chǎn)模式 9
二、采購(gòu)模式 10
三、銷(xiāo)售模式 10
第二章 新能源公交車(chē)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 11
第二節(jié) 中國(guó)新能源公交車(chē)行業(yè)政策環(huán)境分析 16
一、行業(yè)監(jiān)管管理體制 16
二、行業(yè)相關(guān)政策分析 17
第三節(jié) 中國(guó)新能源公交車(chē)行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 19
一、行業(yè)技術(shù)發(fā)展概況 19
二、行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 19
第三章 中國(guó)新能源公交車(chē)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 21
第一節(jié) 中國(guó)新能源公交車(chē)市場(chǎng)發(fā)展概況 21
第二節(jié) 純電動(dòng)新能源公交車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 22
一、純電動(dòng)公交車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀分析 22
二、純電動(dòng)公交車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)分析 23
第三節(jié) 混合動(dòng)力新能源公交車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 24
一、混合動(dòng)力公交車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀分析 24
二、混合動(dòng)力公交車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)分析 24
第四節(jié) 新能源公交車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 24
第四章 中國(guó)新能源公交車(chē)市場(chǎng)供需分析 26
第一節(jié) 中國(guó)新能源公交車(chē)市場(chǎng)供給狀況 26
一、中國(guó)新能源公交車(chē)產(chǎn)量分析 26
二、中國(guó)新能源公交車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè) 26
第二節(jié) 中國(guó)新能源公交車(chē)市場(chǎng)需求狀況 27
一、中國(guó)新能源公交車(chē)需求分析 27
二、中國(guó)新能源公交車(chē)需求預(yù)測(cè) 29
第三節(jié) 中國(guó)新能源公交車(chē)主要生產(chǎn)企業(yè)分析 29
一、宇通客車(chē) 29
(一)宇通客車(chē)基本情況 29
(二)宇通客車(chē)股東背景 29
(三)宇通客車(chē)優(yōu)勢(shì)分析 30
二、比亞迪 31
(一)比亞迪基本情況 31
(二)比亞迪股東背景 31
(三)比亞迪優(yōu)勢(shì)分析 32
三、中車(chē)電動(dòng) 32
(一)中車(chē)電動(dòng)基本情況 32
(二)中車(chē)電動(dòng)股東背景 33
(三)中車(chē)電動(dòng)優(yōu)勢(shì)分析 33
四、中通客車(chē) 33
(一)中通客車(chē)基本情況 33
(二)中通客車(chē)股東背景 34
(三)中通客車(chē)優(yōu)勢(shì)分析 34
第五章 中國(guó)新能源公交車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 36
第一節(jié) 新能源公交車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述 36
第二節(jié) 新能源公交車(chē)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 36
一、電池 36
(一)電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 36
(二)電池生產(chǎn)情況分析 37
(三)電池價(jià)格走勢(shì)分析 41
二、電機(jī) 42
(一)電機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 42
(二)電機(jī)裝機(jī)情況分析 43
(三)電機(jī)裝機(jī)類(lèi)型分析 43
(四)電機(jī)價(jià)格走勢(shì)分析 45
三、電控系統(tǒng) 45
(一)電控市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 45
(二)電控裝機(jī)情況分析 46
(三)電控價(jià)格走勢(shì)分析 47
第三節(jié) 新能源公交車(chē)下游應(yīng)用需求市場(chǎng)分析 47
一、新能源汽車(chē)租賃行業(yè) 47
(一)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 47
(二)行業(yè)需求狀況分析 47
(三)公交租賃發(fā)展現(xiàn)狀 48
(四)行業(yè)需求前景分析 49
二、新能源充電設(shè)備行業(yè) 49
(一)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 49
(二)充電設(shè)備類(lèi)型分析 50
(三)行業(yè)需求狀況分析 52
(四)公交企業(yè)充電模式 55
(五)行業(yè)需求前景分析 57
第六章 新能源公交車(chē)融資租賃情況及案例分析 58
第一節(jié) 新能源公交車(chē)融資租賃方式 58
一、售后回租方式 58
二、委托租賃方式 58
三、直接租賃方式 58
四、“保值回購(gòu)+殘值租賃”模式 58
第二節(jié) 新能源公交車(chē)融資租賃模式存在的問(wèn)題及對(duì)策 59
一、租賃物穩(wěn)定性差,殘值不確定 59
二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高,資金缺口較大 59
三、征信體系尚不完善 59
四、法律法規(guī)不完善 59
五、發(fā)展對(duì)策 60
第三節(jié) 深圳新能源公交車(chē)融資租賃案例 60
一、車(chē)電分離 61
二、融資租賃 61
三、充維外包 61
第四節(jié) 大連公交——新能源公交車(chē)融資租賃采購(gòu) 62
第五節(jié) 新能源公交車(chē)采購(gòu)環(huán)節(jié)的三層尋租空間 62
一、客車(chē)整車(chē)供應(yīng)商環(huán)節(jié) 62
二、車(chē)輛零部件采購(gòu)環(huán)節(jié) 62
三、公交采購(gòu)合同技術(shù)協(xié)議 62
第六節(jié) 新能源公交車(chē)采購(gòu)情況 63
第七章 國(guó)內(nèi)新能源公交車(chē)生產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力分析 65
第一節(jié) 比亞迪 65
一、企業(yè)概況 65
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 65
三、技術(shù)情況 65
四、運(yùn)營(yíng)策略 66
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 67
第二節(jié) 宇通客車(chē) 67
一、企業(yè)概況 67
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 67
三、技術(shù)情況 68
四、運(yùn)營(yíng)策略 69
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 69
第三節(jié) 南京金龍 70
一、企業(yè)概況 70
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 70
三、技術(shù)情況 70
四、運(yùn)營(yíng)策略 71
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 71
第四節(jié) 中車(chē)電動(dòng) 71
一、企業(yè)概況 71
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 72
三、技術(shù)情況 72
四、運(yùn)營(yíng)策略 72
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 73
第五節(jié) 中通客車(chē) 73
一、企業(yè)概況 73
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 74
三、技術(shù)情況 74
四、運(yùn)營(yíng)策略 74
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 75
第六節(jié) 珠海銀隆 75
一、企業(yè)概況 75
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 75
三、技術(shù)情況 76
四、運(yùn)營(yíng)策略 76
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 76
第七節(jié) 北汽福田 76
一、企業(yè)概況 76
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 77
三、技術(shù)情況 77
四、運(yùn)營(yíng)策略 78
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 78
第八節(jié) 廈門(mén)金龍 78
一、企業(yè)概況 78
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 79
三、技術(shù)情況 80
四、運(yùn)營(yíng)策略 80
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 81
第九節(jié) 安凱汽車(chē) 81
一、企業(yè)概況 81
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 81
三、技術(shù)情況 82
四、運(yùn)營(yíng)策略 82
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 82
第十節(jié) 廈門(mén)金旅 83
一、企業(yè)概況 83
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 83
三、技術(shù)情況 83
四、運(yùn)營(yíng)策略 84
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 84
第十一節(jié) 上海申龍 84
一、企業(yè)概況 84
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 85
三、技術(shù)情況 85
四、運(yùn)營(yíng)策略 85
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 86
第十二節(jié) 蘇州金龍 86
一、企業(yè)概況 86
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 86
三、技術(shù)情況 87
四、運(yùn)營(yíng)策略 87
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 87
第十三節(jié) 上汽申沃 87
一、企業(yè)概況 87
二、新能源公交銷(xiāo)售情況及主力區(qū)域 88
三、技術(shù)情況 88
四、運(yùn)營(yíng)策略 88
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 88
第八章 中國(guó)新能源公交車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析 90
第一節(jié) 中國(guó)新能源公交車(chē)行業(yè)投資前景分析 90
一、新能源公交車(chē)行業(yè)發(fā)展前景 90
二、新能源公交車(chē)發(fā)展趨勢(shì)分析 90
三、新能源公交車(chē)市場(chǎng)前景分析 91
第二節(jié) 中國(guó)新能源公交車(chē)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 92
一、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 92
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 92
三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 92
(一)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 92
(二)技術(shù)選擇風(fēng)險(xiǎn) 93
(三)技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 93
第三節(jié) 新能源公交車(chē)行業(yè)投資策略及建議 93
圖表目錄
圖表 1 中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢(shì)圖 11
圖表 2 中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 12
圖表 3 中國(guó)全部工業(yè)增加值變化趨勢(shì)圖 12
圖表 4 中國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))變化趨勢(shì)圖 13
圖表 5 中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額變化趨勢(shì)圖 14
圖表 6 中國(guó)居民人均可支配收入變化趨勢(shì)圖 15
圖表 7 中國(guó)貨物進(jìn)出口總額變化趨勢(shì)圖 16
圖表 8 中國(guó)新能源公交車(chē)相關(guān)政策統(tǒng)計(jì) 17
圖表 9 中心城市純電動(dòng)公交車(chē)普及率圖 23
圖表 10 2019年中國(guó)新能源公交車(chē)品牌占比圖 25
圖表 11 企業(yè)新能源公交車(chē)銷(xiāo)量情況 25
圖表 12 中國(guó)新能源公交車(chē)產(chǎn)量趨勢(shì)圖 26
圖表 13 中國(guó)新能源公交車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖 27
圖表 14 中國(guó)新能源公交車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)圖 28
圖表 15 中國(guó)新能源客車(chē)中城市公交占比圖 28
圖表 16 中國(guó)新能源公交車(chē)需求預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖 29
圖表 17 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司十大股東情況 30
圖表 18 比亞迪股份有限公司十大股東情況 31
圖表 19 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司股東情況 33
圖表 20 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司十大股東情況 34
圖表 21 新能源公交車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈圖 36
圖表 22 中國(guó)新能源動(dòng)力電池產(chǎn)量情況 38
圖表 23 2019年按材料類(lèi)型劃分的動(dòng)力電池產(chǎn)量情況 38
圖表 24 中國(guó)新能源動(dòng)力電池裝車(chē)量情況 38
圖表 25 2019年中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)裝機(jī)量排名前十 39
圖表 26 2019年中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)三元電池裝機(jī)量排名前十 39
圖表 27 2019年中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)碳酸鐵鋰電池裝機(jī)量排名前十 40
圖表 28 2019年新能源客車(chē)企業(yè)電池裝機(jī)量排名前十 41
圖表 29 新能源汽車(chē)電池價(jià)格走勢(shì)圖 42
圖表 30 中國(guó)新能源電機(jī)裝機(jī)量情況 43
圖表 31 2019年中國(guó)新能源電機(jī)企業(yè)裝機(jī)量排名前十 43
圖表 32 國(guó)內(nèi)主要商用車(chē)電機(jī)類(lèi)型及供應(yīng)商情況統(tǒng)計(jì) 43
圖表 33 中國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)情況 44
圖表 34 中國(guó)新能源電控系統(tǒng)裝機(jī)量情況 46
圖表 35 2019年中國(guó)新能源電控系統(tǒng)裝機(jī)量排名前十 46
圖表 36 2019年公共交、直流充電樁保有情況 50
圖表 37 新增公共交流樁平均功率 51
圖表 38 新增公共直流樁平均功率 51
圖表 39 2019年各省級(jí)行政區(qū)域公共類(lèi)充電樁數(shù)量排名(單位:臺(tái)) 53
圖表 40 2019年運(yùn)營(yíng)商充電樁總量排名前十 54
圖表 41 2019年主要充電運(yùn)營(yíng)商企業(yè)占比情況 54
圖表 42 典型地方公交采購(gòu)合同技術(shù)協(xié)議 63
圖表 43 深圳市西部公共汽車(chē)有限公司2020年新能源營(yíng)運(yùn)車(chē)輛采購(gòu)情況表 63
圖表 44 楊凌城鄉(xiāng)公交有限公司新能源公交車(chē)輛采購(gòu)情況表 64
圖表 45 呼和浩特市公共交通總公司新能源公交車(chē)輛采購(gòu)情況表 64
圖表 46 茂名市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司新能源公交車(chē)輛采購(gòu)情況表 64
圖表 47 比亞迪股份有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售情況 65
圖表 48 鄭州宇通集團(tuán)有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售情況 67
圖表 49 南京金龍客車(chē)制造有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售情況 70
圖表 50 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售情況 72
圖表 51 中通客車(chē)控股股份有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售情況 74
圖表 52 銀隆新能源股份有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售情況 75
圖表 53 北汽福田汽車(chē)股份有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售情況 77
圖表 54 廈門(mén)金龍汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售情況 79
圖表 55 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售情況 82
圖表 56 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售情況 83
圖表 57 上海申龍客車(chē)有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售情況 85
圖表 58 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司新能源公交車(chē)銷(xiāo)售 86
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