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十大引爆行業(yè)之六——新基建行業(yè)

一、行業(yè)概述

（一）行業(yè)簡(jiǎn)介

“新基建”指發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2018年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的概念和定位，“新基建”涵蓋了5G基站建設(shè)、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，特高壓，城際以及城軌交通，涉及了七大領(lǐng)域和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。與“舊基建”相比，“新基建”的特點(diǎn)在于支持科技創(chuàng)新、智能制造的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及針對(duì)“舊基建”進(jìn)行的補(bǔ)短板工程。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈

“新基建”涵蓋了5G基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。5G領(lǐng)銜新基建，5G的產(chǎn)業(yè)鏈條非常廣，梳理之后可細(xì)分成基站天線、射頻器件、小基站、光纖光纜、PCB、主設(shè)備、光模塊等。人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命、產(chǎn)業(yè)變革、社會(huì)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)，催生新技術(shù)、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)。在國(guó)家的規(guī)劃中，到2020年，我國(guó)人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進(jìn)水平同步，人工智能產(chǎn)業(yè)成為新的重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。人工智能產(chǎn)業(yè)鏈主體包括底層硬件和通用Al技術(shù)及平臺(tái)，并在此基礎(chǔ)上細(xì)分。

圖6-1：新基建行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來源：公開資料整理，中商產(chǎn)業(yè)研究院

（三）政策環(huán)境

2020年3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，要選好投資項(xiàng)目，加強(qiáng)用地、用能、資金等政策配套，加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。新冠肺炎疫情的爆發(fā)打開了“新基建”的窗口期。國(guó)家對(duì)于“新基建”的部署逐步深入，下表梳理了“新基建”行業(yè)的相關(guān)政策。

表6-1 新基建行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：公開資料整理，中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、市場(chǎng)規(guī)模

截至目前，已有25個(gè)省市的政府工作報(bào)告提及新型基建，其中21個(gè)地區(qū)表示推動(dòng)5G建設(shè)與布局等相關(guān)工作。從專項(xiàng)債流向看，新基建占全部基建的比例約為24%左右；從PPP數(shù)據(jù)看，新基建占比約為22%，結(jié)合來看，狹義“新基建”的占比相對(duì)偏低，仍需政策發(fā)力以促進(jìn)其持續(xù)發(fā)展。根據(jù)2017-2022年我國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況，2020年市場(chǎng)規(guī)模超800億元，可預(yù)測(cè)未來人工智能市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。從無線側(cè)來看，根據(jù)測(cè)算，2019-2024年我國(guó)新建5G基站主設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約5681.2億元，是4G投資的1.57倍。

圖6-2 我國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

圖6-3我國(guó)5G基站主設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來源：公開資料整理，中商產(chǎn)業(yè)研究院

三、行業(yè)前景

（一）發(fā)展趨勢(shì)

“新基建”投資潛力巨大，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著。未來5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將達(dá)到1萬億以上，帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應(yīng)用投資將超過數(shù)萬億投資，將有助于培育繁榮互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)金融等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)十幾萬億產(chǎn)值的新經(jīng)濟(jì)，為搶占全球新一代信息技術(shù)制高點(diǎn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施。

“新基建”是我國(guó)保持下一時(shí)期經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要推手，是對(duì)沖疫情和經(jīng)濟(jì)下行最簡(jiǎn)單有效的辦法，短期有助于擴(kuò)大需求、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)，長(zhǎng)期有助于釋放中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，推動(dòng)改革創(chuàng)新，改善民生福利。由新舊基建對(duì)比可推斷出，“新基建”與“新動(dòng)能”是一種乘數(shù)效應(yīng)的體現(xiàn)，完全符合中國(guó)當(dāng)前需要發(fā)展的多種目標(biāo)。

（二）進(jìn)入機(jī)會(huì)

總體看，狹義“新基建”的占比相對(duì)偏低，仍需政策發(fā)力以促進(jìn)其持續(xù)發(fā)展。第一，新基建的占比持續(xù)升高，但目前傳統(tǒng)基建仍占主導(dǎo)地位；第二，從新基建的分項(xiàng)來看，軌道交通、園區(qū)開發(fā)等致力于傳統(tǒng)基建補(bǔ)短板的廣義新基建占絕大多數(shù)，而5G、大數(shù)據(jù)等狹義新基建行業(yè)的占比不足50%。因此從短期來看，傳統(tǒng)基建仍是當(dāng)前穩(wěn)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量，但往后看，隨著政策的不斷引導(dǎo)和信息技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等狹義新基建有較為廣闊的發(fā)展空間。

2020年是十三五的收官之年，從近期政府會(huì)議來看，全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)并無變化，疫情平穩(wěn)后逆周期調(diào)節(jié)力度有望加碼，基建可能再次承擔(dān)穩(wěn)增長(zhǎng)重任?！靶禄ā笔俏磥戆l(fā)展的短板，這些領(lǐng)域是兼顧短期刺激有效需求和長(zhǎng)期增加有效供給的最佳結(jié)合點(diǎn)，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)跨越中等收入陷阱、邁向高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展的大國(guó)重器。