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三、中游分析

1.出貨量

受益于國內(nèi)外新能源汽車等終端市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)，我國鋰電池相關(guān)行業(yè)發(fā)展快速，負(fù)極材料市場(chǎng)需求增大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國負(fù)極材料出貨量達(dá)到171.1萬噸，同比增長(zhǎng)19.4%，全球占比進(jìn)一步提升至94.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，由于受到石墨出口管控的影響，2024年出貨量將保持增長(zhǎng)但增速將減緩，將達(dá)189萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2023年，人造石墨負(fù)極材料出貨量占比達(dá)到82.5%，相比2022年的79.3%再次提升。以硅基負(fù)極為代表的新型負(fù)極材料出貨量增長(zhǎng)明顯，在中國整體負(fù)極材料中的出貨量占比已經(jīng)達(dá)到3.4%。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.硅基負(fù)極材料

硅基負(fù)極材料是最具潛力的下一代鋰電池負(fù)極材料。近年來，中國硅基負(fù)極材料正在不斷發(fā)展，硅基負(fù)極市場(chǎng)迎來快速增長(zhǎng)，出貨量預(yù)計(jì)大幅增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國硅基負(fù)極材料行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2023年中國硅基負(fù)極材料為代表的新型負(fù)極材料出貨量增長(zhǎng)明顯，出貨量約達(dá)5.81萬噸，占整體負(fù)極材料的3.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年硅基負(fù)極材料出貨量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至6.36萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年行業(yè)前十企業(yè)與2022年基本一致，貝特瑞和上海杉杉分別以22.74%和16.83%的市場(chǎng)份額排名第一和第二。江西紫宸和中科星城分別以9.06%和8.77%的市場(chǎng)份額排名第三第四。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理