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三、中游分析

1.全球市場(chǎng)規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球及中國光通信組件行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2023年全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模約99億美元，同比增長3.1%，2024年約為108億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年，全球光模塊市場(chǎng)在數(shù)據(jù)中心、5G通信及云計(jì)算等領(lǐng)域的驅(qū)動(dòng)下呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)121億美元，2027年將突破150億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國市場(chǎng)規(guī)模

中國光模塊市場(chǎng)在政策支持和本土技術(shù)突破的雙重驅(qū)動(dòng)下，已成為全球增長最快的區(qū)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國光模塊行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年中國光模塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)489億元，同比增長17.83%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為540億元，2024年約為606億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，隨著光模塊市場(chǎng)發(fā)展，2025年市場(chǎng)規(guī)模將接近700億元。

數(shù)據(jù)來源：FROST&SULLIVAN、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.國產(chǎn)化率

目前，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產(chǎn)化率已達(dá)90%，10Gb/s光模塊的國產(chǎn)化率為60%。雖然當(dāng)前我國在光模塊領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領(lǐng)域卻依賴進(jìn)口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產(chǎn)化率極低，僅為10%，光模塊國產(chǎn)化進(jìn)程任重而道遠(yuǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)布局情況

光模塊行業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)迭代加速與市場(chǎng)集中度提升雙重特征：頭部企業(yè)（如中際旭創(chuàng)、光迅科技）通過硅光、CPO技術(shù)綁定全球云計(jì)算巨頭，第二梯隊(duì)（如新易盛、天孚通信）以差異化方案（LPO、光引擎）切入細(xì)分領(lǐng)域。國產(chǎn)廠商在全球TOP10中占據(jù)7席，800G/1.6T產(chǎn)品成為競爭焦點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年1.6T模塊需求達(dá)300-500萬只。未來競爭將圍繞3.2T預(yù)研、光芯片國產(chǎn)化率提升（25G以上芯片自給率目標(biāo)超70%）及量子-光融合技術(shù)展開。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理